twitter 拳交 部分碧桂园境外债权东谈主：两边在转股价钱等多方面仍存在不合
发布日期：2025-01-11 01:05 点击次数：168
澎湃新闻讯息twitter 拳交，在1月9日晚间碧桂园（02007.HK）公布境外债务重组提案的要道条件之后，1月10日，一个债券握有东谈主特设小组（AHG）向澎湃新闻记者示意，碧桂园公布的要道条件并未得到该小组的相沿，两边在转股价钱等方面存在不合。
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据悉，该小组握有碧桂园“103亿好意思元未偿还离岸优先单子和可调换债券”中逾越30%的份额。
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碧桂园在1月9日的公告中提到，公司一直积极与境外债权东谈主及照料人就提案进行有建树性的对话，包括与合共握有或狂放本集团刊行的好意思元优先单子及港元可换股单子（未偿还本金总和为103亿好意思元）未偿还本金额约30%的多少握有东谈主（“样子小组”）合营。
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据先容，自旧年11月起，该小组就境外债务的潜在重组与碧桂园进行斟酌，两边交换了多项建议，但由于两边在多个问题上存在不合。
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不合主要波及：1、强制调换债券的调换价钱以及关系稀释对控股鼓动的影响；2、新债务用具的利率及还款斟酌；3、鼓动贷款的处理twitter 拳交，举例调换为上市公司股份，以及一家运营大型拓荒项主义公司要道境外子公司的扫数权；4、通过改善公司束缚以及境外拓荒样子和处治斟酌的论述来对公司进行束缚和监督；5、围绕与现存银团贷款债务结算的主要债权东谈主之间的问题。
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对于与现存银团贷款债务结算的主要债权东谈主之间的问题，碧桂园在公告中提议，“重组提案拟通过聚首在重组见效日预支现款及债务用具赔偿现存银团贷款债务下的贷款东谈主，以雷同该等贷款东谈主开释其对就2023年7月相关多少现存银团贷款债务再融资而获取的相关多少担保的权益。这将使本公司偶然在扫数新债务用具平共享受该担保规限的多少钞票的利益。”
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碧桂园显现，如故与由7家闻明银行（均为本集团长久业务伙伴）组成的融合委员会（COCOM）完毕共鸣，此提案组成进一步谈判和具体文献的框架。融合委员会由共同握有或狂放碧桂园3笔银团贷款（未偿还本金总和为36亿好意思元）（以下简称“现存银团贷款债务”）未偿还本金额约48%的贷款东谈主组成。
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澎湃新闻从债权东谈主处获悉，上述银团在2023年7月获取的典质物，是银团贷款到期前一个月碧桂园为再融资提供的担保，即好意思元债的担保公司以1好意思元的价钱将上述典质物出售给一个SPV公司（碧桂园握股），SPV公司则为银团再融资提供担保。
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债权东谈主以为，那时碧桂园在飘舞典质的技艺并未进行公告，如今再支付现款开释典质物，会浪费公司的境外现款资源，挫伤好意思元债债权东谈主的利益。
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碧桂园方面示意，公司信服现在提案妥当自制自制对待举座债权东谈主的原则，同期公司过甚照料人会无间积极与其他境外债权东谈主过甚各自的照料人就重组提案进行建树性对话以完毕条件共鸣。
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前述债券握有东谈主特设小组也示意，虽对公告失望，但仍闲适与碧桂园进行斗殴，以完成剩余条件的谈判，并协助奉行任何得到其相沿的重组。
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原标题：部分碧桂园境外债权东谈主：两边在转股价钱等多方面仍存在不合twitter 拳交
